Der Fokus liegt auf der beruf­li­chen Vor­sor­ge, aber auch Fra­gen zu AHV, IV oder Unfall­ver­si­che­rung kön­nen behan­delt wer­den. Typi­sche The­men sind Pen­si­ons­kas­sen­ein­käu­fe, Vor­be­zü­ge für Wohn­ei­gen­tum sowie vor­zei­ti­ge oder auf­ge­scho­be­ne Pen­sio­nie­run­gen.
Für eine opti­ma­le Bera­tung ist es hilf­reich, per­sön­li­che Unter­la­gen wie den eige­nen und den Pen­si­ons­kas­sen­aus­weis des Part­ners oder der Part­ne­rin mit­zu­brin­gen. Bei AHV-Fra­gen sind der Kon­to­aus­zug und eine mög­li­che Ren­ten­vor­aus­be­rech­nung nütz­lich. Unter­la­gen zu 3a- oder 3b-Ver­si­che­rungs­po­li­cen run­den die Bera­tung ab.